Lyft hisseleri 450 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil fiyatlamasının ardından %4 yükseldi
Investing.com — Lyft (NASDAQ:LYFT) hisseleri, şirketin 2030 vadeli 450 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil fiyatlamasını açıklamasının ardından Çarşamba sabahı %4 yükseldi. Bu artış, alım opsiyonlarındaki yüksek işlem hacmiyle aynı zamana denk geldi.
Nitelikli kurumsal alıcılara satılacak olan tahvillerin, 5 Eylül 2025 tarihinde tamamlanması ve masraflar düşüldükten sonra yaklaşık 438,8 milyon dolar net gelir sağlaması bekleniyor. Lyft ayrıca ilk alıcılara 50 milyon dolara kadar ek tahvil alma opsiyonu tanıdı.
Dönüştürülebilir tahviller, 15 Eylül 2030 tarihinde vadesi dolacak olan kıdemli, teminatsız yükümlülükler olacak. Tahvillerin ilk dönüşüm oranı, 1.000 dolar ana para tutarı başına 42,5170 hisse olarak belirlendi. Bu, hisse başına yaklaşık 23,52 dolar dönüşüm fiyatına denk geliyor ve Lyft’in 2 Eylül 2025 tarihindeki 16,80 dolarlık kapanış fiyatına göre %40 prim içeriyor.
Bu arz kapsamında Lyft, tahvillerden kaynaklanabilecek potansiyel seyreltmeyi azaltmak için finansal kurumlarla üst limitli alım opsiyonu işlemlerine girdi. Şirket, elde edilecek gelirin yaklaşık 37,8 milyon dolarını bu işlemleri ödemek için kullanmayı planlıyor. Ayrıca yaklaşık 95,7 milyon doları da A Sınıfı adi hisselerinden yaklaşık 5,7 milyon adet geri almak için ayıracak.
Kalan gelir, Lyft’in mevcut planı kapsamında potansiyel gelecek hisse geri alımlarını ve genel kurumsal amaçları finanse etmek için kullanılacak. Bu amaçlar arasında işletme sermayesi, sermaye harcamaları ve olası satın almalar yer alıyor.
Lyft, 20 Eylül 2028 tarihinden önce tahvilleri geri ödeyemeyecek. Bu tarihten sonra ise, hisse fiyatının belirli bir süre boyunca dönüşüm fiyatının en az %130’u seviyesinde olması gibi belirli koşullar altında geri ödeme yapabilecek.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
